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【付岩】混的不只是圈子,还要用社群思维来做投资

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  国家“大众创业、万众创新”推动了一大波有识之士投身到创业大潮当中,把多年积累的资本经验变成一个又一个项目推向市场。创业热潮汹涌,今年北京市工商局显示,每个工作日有12家新公司注册,所以每年是几百万家新公司诞生。从2013年市场状态是投资人严重不够,供需严重失衡了。

  2013年在徐小平老师的领导下,中国青年天使会发展非常快速,创投梦工场也是一步一步地树立了自己的行业品牌和地位,我们批量化影响更多人加入到投资行业,股权投资行业,特别是早期创业投资,从天使投资开始。所以中国现在有一个非常大的沃土,就是让天使投资人生长,全世界来看投资必须有标的,必须有好的价值和资产。

  如果没有国家的大力推动,没有全社会的关注,这个行业不可能这么快发展。这个时间点也是前所未有的历史周期,在中国的整个财富观念和实际的配置,都发生一个革命性变化的时候。所以说我们看到了未来十年必然是股权投资的时代。更多的人适合把资产配置到未来有前景有成长性,符合发展趋势的项目当中去,去让那些更有能力的人完成,但是我们是分散的配置和投资。

  为什么我们做天使投资一定要加入圈子呢?我举两个例子,因为目前在国内,真正好的天使投资人,其实并不多。从整个总量来讲并不多,特别是面对海量项目的时候,必须得有差异化的辨别,就是说天使投资人是最讲品牌的,面对无数的创业公司,天使投资人和天使投资机构如果没有品牌,就没有生存之地。

  品牌有两个含义,第一个是影响力,第二个是吸引力。影响力是通过多次的连续有强度的曝光形成的,影响力是一种信息的单向传输,会有一个IP。什么叫吸引力?就是IP自带流量,IP可以聚集优秀的流量直接找你。所以说做投资人,如果没有一个品牌去吸引优秀的创业者找你的话,你的工作干不了。而且作为投资人你必须有非常清晰的方法论迅速地排除,你没有迅速排除90%的项目的能力,你干不了。10%里面重点调研的可能2%,这是一个投资人的基本功。加入一个好的天使投资人的俱乐部,加入一个圈子,当我们有单位同等体量资金的时候,我们一定要向优秀的IP和品牌靠拢,这样会节省我们大量的时间、精力,特别是风险,来控制风险成本。

  第一步要建立紧密的联系。这种紧密的联系分三步,第一个是观念,或者叫理念,做天使投资这件事情,是需要一种很强的理念的,这种理念首先是知道为什么要做投资,第二个知道这个投资意味着进入这个行业,意味着你将为自己包括为创业者,包括他所创造的社会价值,将产生什么样的价值,所以理念这个东西,就是我们跟优秀的投资人在一起,不自觉地受到熏陶。

  第二个是知识,没有系统的知识无法完成连续的投资动作。作为独立的投资人终有一天会走向机构化,因为个人的钱永远是有限的,所以机构化代表着你把职业水平、职业素养提升。知识从哪里来?除了日常的沟通和交流,第一个是参与系统性的课程,跟从有理论有实战经验的人来完成,第二个是参与投资,不能主导投资的情况下参与投资,通过前面的过程去学习。

  第三个是行动,这个行动特别是要从有步骤、有计划的合投跟投开始,特别是参与母基金,这是一种很好的方法。有一些投资人是行动型的,行动起来更愿意自己参与,这些人是适合跟投的,独立跟投的。有一些人做投资目的很明确,就是为了收益和资产配置,这类人是非常适合参与母基金的,通过母基金可以一步达到刚才说的效果,甚至可以更加有效有序,这两种情况根据自己的情况量身定制。

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